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                                                  申博bet_中信证券面向及格投资者果真刊行2018年公司债券(第二期)召募声名书择要
                                                  作者:申博bet 发布日期:2018-06-21 15:11   浏览次数:

                                                    股票简称:中信证券 股票代码:600030.SH 6030.HK

                                                    (广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越期间广场(二期)北座)

                                                    面向及格投资者果真刊行 2018 年公司债券

                                                    (第二期)召募声名书择要

                                                    主承销商/债券受托打点人(上海市广东路 689 号)

                                                    签定日期: 年 月 日声明

                                                    本召募声名书择要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券刊行与买卖营业打点步伐》、《果真刊行证券的公司信息披露内容与名目准则第 23 号——果真刊行公司债券召募声名书(2015 年修订)》及其余现行法令、礼貌的划定,并团结刊行人的现实环境体例。

                                                    本召募声名书择要的目标仅为向投资者提供有关本次刊行的扼要环境,并不包罗召募声名书全文的各部门内容。召募声名书全文同时刊载于上海证券买卖营业所网站()。投资者在做出认购抉择之前,应细心阅读召募声名书全文,并以其作为投资抉择的依据。

                                                    除非还有声名或要求,本召募声名书择要所用简称和相干用语与召募声名书沟通。

                                                    重大事项提醒

                                                    请投资者存眷以下重大事项,并细心阅读召募声名书中“风险身分”等有关章节。

                                                    一、本次债券刊行上市

                                                    本次债券评级为 AAA 级;本次债券上市前,本公司 2017 年 12 月 31 日归并报表中股东权益合计为 1531.43 亿元;本次债券上市前,本公司 2015 年度、2016 年度和 2017年度归并报表中归属于母公司全部者的净利润别离为人民币 198.00 亿元、103.65 亿元和 114.33 亿元,最近三个管帐年度实现的年均可分派利润为 138.66 亿元(2015 年、2016

                                                    年及 2017 年归并报表中归属于母公司全部者的净利润均匀值),估量不少于本次债券一

                                                    年利钱的 1.5 倍。本次债券刊行及上市布置请拜见刊行通告。

                                                    二、上市后的买卖营业畅通

                                                    本次债券面向及格投资者果真刊行,刊行完毕后,将申请在上海证券买卖营业所上市买卖营业。本次债券上市买卖营业后,也许会呈现买卖营业不活泼乃至无法一连成交的环境,投资者也许谋面对活动性风险,无法实时将所持有的本次债券变现。

                                                    三、评级功效及跟踪评级布置

                                                    经中诚信证券评估有限公司综合评定,本公司的主体名誉级别为 AAA 级,本次债券的名誉品级为 AAA 级,评级瞻望为不变。评级功效反应了刊行主体送还债务的手段极强,根基不受倒霉经济情形的影响,违约风险极低。

                                                    中诚信证券评估有限公司将在本次债券名誉品级有用期内可能本次债券存续期内,一连存眷本次债券刊行人外部策划情形变革、策划或财政状况变革以及本次债券偿债保障环境等身分,以对本次债券的名誉风险举办一连跟踪。跟踪评级包罗按期和不按期跟踪评级。按期和不按期跟踪评级功效等相干信息将通过中诚信证券评估有限公司()和上海证券买卖营业所网站予以通告。

                                                    四、利率颠簸对本次债券的影响

                                                    受百姓经济总体运行状况、国度宏观经济、金融钱币政策以及国际情形变革等身分的影响,市场利率存在颠簸的也许性。因为本次债券为牢靠利率债券,且限期较长,债券的投资代价在其存续期内也许跟着市场利率的颠簸而产生变换,从而使本次债券投资者持有的债券代价具有必然的不确定性。

                                                    五、公司资产公允代价变换的风险

                                                    制止 2015 年尾、2016 年尾和 2017 年尾,公司归并口径财政报表中以公允代价计

                                                    量且其变换计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产余额合计别离为 2289.27 亿

                                                    元、2444.97 亿元和 2373.80 亿元,两项合计占资产总额的比重别离为 37.16%、40.92%

                                                    和 37.95%。以公允代价计量且其变换计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产的

                                                    投资局限对公司损益和净资产均有较大影响,若将来上述资产的公允代价产生大幅变换,将对公司资产总额及红利手段发生较大影响。

                                                    六、公司首要营业受宏观经济及市场颠簸影响的风险

                                                    公司的首要营业,包罗投资银行、贩卖、买卖营业及经纪、资产打点及投资营业,均高度依靠中国以及公司策划营业所处的其他司法权区的整体经济及市场环境。策划业绩也许受到中国成本市场走势强烈颠簸的重大倒霉影响,并也许受环球成本市场的颠簸及走势低迷影响。

                                                    倒霉的金融或经济状况会对投资者信念发生倒霉影响,导致承销及财政参谋处事的买卖营业在数量及局限上明显降落。投资银行的大部门收入来自公司参加的高代价买卖营业,而因为倒霉的金融或经济状况导致买卖营业数目呈现任何降落,将对投资银行营业发生倒霉影响。

                                                    市场颠簸和倒霉的金融或经济状况或对公司的贩卖、买卖营业及经纪营业造成倒霉影响,会使客户的投资组合代价镌汰,冲击投资者信念并镌汰投资勾当,导致公司维持现有客户并吸引新客户难度加大。这会对经纪营业收入发生倒霉影响,并增进通过大宗经纪营业向客户提供担保金贷款融资的风险。买卖营业和投资代价的低落也许对自谋买卖营业营业造成倒霉影响,进而对公司的策划业绩、财政状况及活动性造成倒霉影响。

                                                    在倒霉的金融或经济状况下,资产打点营业的代价营业或受到倒霉影响,因为客户赎回或镌汰投资,导致公司从资产打点营业中得到的用度镌汰,进而影响资产打点营业收入。

                                                    在金融或经济状况倒霉的时期,私募股权投资营业也许会受到退出或实现投资代价镌汰的影响。

                                                    七、公司策划勾当现金流颠簸较大陈诉期内,公司 2015 年尾、2016 年尾和 2017 年尾策划勾当现金流量净额别离为

                                                    862.46 亿元、-493.92 亿元和-1041.93 亿元。2017 年尾,公司策划勾当发生的现金流量

                                                    净额为人民币-1041.93 亿元,净流出同比增进人民币 548.01 亿元,首要是因为回购营业、署理交易证券营业导致的策划勾当现金流出同比增进所致。

                                                    八、行业面对变革及金融禁锢明明增强陈诉期内,中国证券行业面对的外部情形产生了深刻变革。一是金融规模的禁锢明明增强;二是证券行业竞争越发剧烈。以上变革也许对刊行人的策划环境造成影响。

                                                    九、债券持有人集会会议决策合用性

                                                    债券持有人集会会议按照《债券持有人集会会议法则》审议通过的决策,对付全部债券持有人(包罗全部出席集会会议、未出席集会会议、阻挡决策或放弃投票权的债券持有人,以及在相干决策通事后受让本次债券的持有人)均有平等束缚力。在本次债券存续时代,债券持有人集会会议在其权柄范畴内通过的任何有用决策的效力优先于包括债券受托打点人在内的其他任何主体就该有用决策内容做出的决策和主张。债券持有人认购或购置或通过其他正当方法取得本次债券之举动均视为赞成并接管本公司为本次债券拟定的《债券持有人集会会议法则》并受之束缚。

                                                    十、投资者须知

                                                    投资者购置本次债券,该当当真阅读本召募声名书及有关的信息披露文件,举办独立的投资判定。中国证券监视打点委员会对本次债券刊行的核准,并不表白其对本次债券的投资代价作出了任何评价,也不表白其对本次债券的投资风险作出了任何判定。任何与之相反的声明均属卖弄不实告诉。本次债券依法刊行后,刊行人策划与收益的变革引致的投资风险,由投资者自行认真。投资者若对本召募声名书存在任何疑问,应咨询本身的证券经纪人、状师、专业管帐师或其他专业参谋。

                                                    十一、公司已披露2018年一季度陈诉的环境

                                                    公司 2018 年一季度陈诉已于 2018 年 4 月 28 日登载在《中国证券报》、《上海证券报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站( )。制止 2018 年 3 月末,刊行人总资产 6596.69 亿元,净资产 1551.59 亿元,归属于母公司净资产 1517.24 亿元。2018 年 1-3 月,刊行人实现业务收入 97.12 亿元,净利

                                                    润 27.98 亿元,归属于母公司全部者净利润 26.90 亿元,策划勾当发生的现金流量净额

                                                    151.14 亿元,加权均匀净资产收益率 1.78%。制止本召募声名书签定日,,刊行人不存在

                                                    影响公司策划或偿债手段的其他倒霉变革,仍切合面向及格投资者果真刊行公司债券的前提。

                                                    目次

                                                    声明............................................................................................................................................ 1

                                                    重大事项提醒............................................................................................................................ 2

                                                    一、本次债券刊行上市..................................................................................................... 2

                                                    二、上市后的买卖营业畅通..................................................................................................... 2

                                                    三、评级功效及跟踪评级布置......................................................................................... 2

                                                    四、利率颠簸对本次债券的影响..................................................................................... 3

                                                    五、公司资产公允代价变换的风险................................................................................. 3

                                                    六、公司首要营业受宏观经济及市场颠簸影响的风险................................................. 3

                                                    七、公司策划勾当现金流颠簸较大................................................................................. 4

                                                    八、行业面对变革及金融禁锢明明增强......................................................................... 4

                                                    九、债券持有人集会会议决策合用性..................................................................................... 4

                                                    十、投资者须知................................................................................................................. 5

                                                    十一、公司已披露 2018 年一季度陈诉的环境............................................................... 5

                                                    释义............................................................................................................................................ 8

                                                    第一节刊行轮廓...................................................................................................................... 11

                                                    一、本次债券刊行许诺环境........................................................................................... 11

                                                    二、本次债券的首要条款............................................................................................... 11

                                                    三、本次债券刊行及上市布置....................................................................................... 13

                                                    四、本次债券刊行的有关机构....................................................................................... 15

                                                    五、认购人理睬............................................................................................................... 17

                                                    六、刊行人与本次刊行的有关机构、职员的好坏相关............................................... 18

                                                    第二节刊行人及本次债券的资信状况.................................................................................. 19

                                                    一、本次债券的名誉评级环境....................................................................................... 19

                                                    二、名誉评级陈诉的首要事项....................................................................................... 19

                                                    三、刊行人的资信环境................................................................................................... 21

                                                    第三节刊行人根基环境.......................................................................................................... 28

                                                    一、刊行人轮廓 .............................................................................................................. 28

                                                    二、刊行人设立、上市及股本变革环境 ...................................................................... 29

                                                    三、刊行人股本总额及前十大股东持股环境 .............................................................. 31

                                                    四、刊行人的组织布局及对其他企业的重要权益投资环境 ...................................... 33

                                                    五、刊行人首要股东环境先容 ...................................................................................... 36

                                                    六、刊行人董事、监事、高级打点职员根基环境 ...................................................... 38

                                                    七、公司管理布局及其运行环境 .................................................................................. 46

                                                    八、刊行人关联买卖营业环境 .............................................................................................. 51

                                                    九、刊行人内部打点制度的成立及运行环境 .............................................................. 67

                                                    十、刊行人首要营业根基环境 ...................................................................................... 69

                                                    十一、刊行人行业状况及首要竞争上风 ...................................................................... 78

                                                    十二、刊行人的独立性 .................................................................................................. 81

                                                    第四节财政管帐信息.............................................................................................................. 83

                                                    一、最近三年财政报表 .................................................................................................. 83

                                                    二、归并报表范畴的变革环境 ...................................................................................... 93

                                                    三、最近三年首要财政指标 .......................................................................................... 94

                                                    四、打点层接头与说明 .................................................................................................. 95

                                                    五、本次债券刊行后公司资产欠债布局的变革 ........................................................ 109

                                                    六、刊行人最近一年尾有息债务说明 ........................................................................ 110

                                                    七、或有事项、日后事项及其他重要事项 ................................................................ 110

                                                    第五节本次召募资金运用.................................................................................................... 112

                                                    一、公司债券召募资金数额 ........................................................................................ 112

                                                    二、本次召募资金运用打算 ........................................................................................ 112

                                                    三、 召募资金的现金打点 .......................................................................................... 112

                                                    四、召募资金行使打算调解的授权、决定和风险节制法子 .................................... 113

                                                    五、召募资金运用对刊行人财政状况的影响 ............................................................ 113

                                                    六、上次刊行公司债券召募资金行使环境 ................................................................ 114

                                                    七、召募资金运用的专项账户打点布置 .................................................................... 114

                                                    第六节备查文件.................................................................................................................... 115

                                                    一、本召募声名书择要的备查文件............................................................................. 115

                                                    二、备查文件查阅时刻及所在..................................................................................... 115

                                                    中信证券股份有限公司面向及格投资者果真刊行 2018 年公司债券(第二期)召募声名书择要释义

                                                    在本召募声名书择要中,除非文意还有所指,下列词语具有如下寄义:

                                                    本公司、公司、刊行人或中信证券

                                                    指 中信证券股份有限公司

                                                    本团体 指 中信证券股份有限公司及其子公司

                                                    本次债券/本期债券 指 经刊行人 2016 年度股东大会表决通过,并经中国证券监视打点委员会“证监容许[2018]855 号”文许诺

                                                    刊行的不高出人民币 30 亿元(含 30 亿元)的公司债券

                                                    本次刊行 指 本次债券的果真刊行

                                                    召募声名书 指 本公司按照有关法令礼貌为刊行本次债券而建造的《中信证券股份有限公司面向及格投资者果真刊行

                                                    2018 年公司债券(第二期)召募声名书》

                                                    召募声名书择要 指 本公司按照有关法令礼貌为刊行本次债券而建造的《中信证券股份有限公司面向及格投资者果真刊行

                                                    2018 年公司债券(第二期)召募声名书择要》

                                                    主承销商、债券受托打点人、海通证券指 海通证券股份有限公司

                                                    中国证监会、证监会 指 中国证券监视打点委员会香港证监会 指 香港证券及期货事宜监察委员会

                                                    上交所 指 上海证券买卖营业所

                                                    香港联交所 指 香港连系买卖营业全部限公司

                                                    债券挂号机构、挂号机构 指 中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司中信证券股份有限公司面向及格投资者果真刊行 2018 年公司债券(第二期)召募声名书择要

                                                    A 股 指 公司获准在境内证券买卖营业所上市的以人民币标明面

                                                    值、以人民币认购和举办买卖营业的股票H 股 指 公司获准在香港连系买卖营业所上市的,以人民币标明面值、以港币举办认购和买卖营业的股票《债券受托打点协议》 指 刊行人与债券受托打点人签定的《中信证券股份有

                                                    限公司面向及格投资者果真刊行 2018 年公司债券受托打点协议》及其改观和增补

                                                    《债券持有人集会会议法则》 指 《中信证券股份有限公司面向及格投资者果真刊行

                                                    2018 年公司债券债券持有人集会会议法则》及其改观和增补

                                                    投资人、债券持有人 指 就本次债券而言,通过认购、受让、接管赠与、担任等正当途径取得并持有本次债券的主体,两者具

                                                    有统一涵义

                                                    公司股东大会 指 中信证券股份有限公司股东大会

                                                    公司董事会 指 中信证券股份有限公司董事会

                                                    公司监事会 指 中信证券股份有限公司监事会

                                                    刊行人状师 指 北京德恒状师事宜所

                                                    审计机构 指 普华永道中天管帐师事宜所(非凡平凡合资)

                                                    资信评级机构、中诚信 指 中诚信证券评估有限公司《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

                                                    《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

                                                    《打点步伐》 指 《公司债券刊行与买卖营业打点步伐》

                                                    中信证券股份有限公司面向及格投资者果真刊行 2018 年公司债券(第二期)召募声名书择要新管帐准则 指 财务部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业管帐准则——根基准则》和 38 项详细准则,厥后颁布的企业管帐准则应用指南,企业管帐准则表明及其他相干划定

                                                    最近三年、陈诉期 指 2015 年、2016 年和 2017 年岁情日 指 中华人民共和国贸易银行的对公业务日(不包罗法定节沐日)

                                                    买卖营业日 指 上海证券买卖营业所的业务日

                                                    法定节沐日或苏息日 指 中华人民共和国的法定及当局指定节沐日或苏息日

                                                    (不包罗香港出格行政区、澳门出格行政区和台湾地域的法定节沐日和/或苏息日)

                                                    元 指 如无出格声名,指人民币元及格投资者 指 切合《公司债券刊行与买卖营业打点步伐》及相干法令礼貌划定的及格投资者

                                                    本召募声名书择要中,部门合计数与各加数直接相加之和在尾数上也许略有差别,这些差别是因为四舍五入造成的。

                                                    中信证券股份有限公司面向及格投资者果真刊行 2018 年公司债券(第二期)召募声名书择要

                                                    第一节刊行轮廓

                                                    一、本次债券刊行许诺环境2017 年 3 月 22 日,本公司第六届董事会第十一次集会会议审议通过了《关于再次授权公司刊行境表里公司债务融资器材的预案》。

                                                    2017 年 6 月 19 日,本公司 2016 年度股东大会审议通过了《关于再次授权公司刊行境表里公司债务融资器材的议案》。

                                                    经中国证监会于 2018 年 5 月 24 日签发的“证监容许[2018]855 号”文许诺,公司获准在中国境内面向及格投资者果真刊行面值总额不高出人民币 30 亿元的公司债券。

                                                    二、本次债券的首要条款

                                                    (一)刊行主体:中信证券股份有限公司。

                                                    (二)债券名称:中信证券股份有限公司面向及格投资者果真刊行 2018 年公司债

                                                    券(第二期)。

                                                    (三)债券品种和限期:本期债券分两个品种,品种一为 3 年期,品种二为 5 年期。

                                                    (四)刊行局限:本期债券刊行总额不高出人民币 30 亿元,个中品种一刊行局限

                                                    不高出 20 亿元,品种二刊行局限不高出 10 亿元。品种一和品种二最终刊行局限将按照网下询价功效,由刊行人抉择是否行使品种间回拨选择权后最终确定。但品种一和品种

                                                    二的合计刊行局限不高出 30 亿元。

                                                    (五)票面金额和刊行价值:本次债券票面金额为 100 元,按面值平价刊行。

                                                    (六)债券情势:本次债券为实名制记账式公司债券。投资者认购的本次债券在登

                                                    记机构开立的托管账户托管记实。本次债券刊行竣事后,债券持有人可凭证有关主管机构的划定举办债券的转让、质押等操纵。

                                                    (七)债券利率及其确定方法:本次债券票面年利率将按照网下询价功效,由公司与主承销商凭证国度有关划定配合协商确定。债券利率不高出国务院限制的利率程度。

                                                    中信证券股份有限公司面向及格投资者果真刊行 2018 年公司债券(第二期)召募声名书择要

                                                    (八)起息日:2018 年 6 月 15 日。

                                                    (九)付息日:本期债券品种一的付息日为 2019 年至 2021 年每年的 6 月 15 日,

                                                    品种二的付息日为 2019 年至 2023 年每年的 6 月 15 日,前述日期如遇法定节沐日或苏息日,则兑付顺延至下一个买卖营业日,顺延时代不另计息。

                                                    (十)品种间回拨选择权:刊行人和主承销商将按照网下申购环境,抉择是否利用

                                                    品种间回拨选择权,即镌汰个中一个品种的刊行局限,同时对另一品种的刊行局限增进沟通金额,单一品种最大拨出局限不高出其最大可刊行局限的 100%。

                                                    (十一)兑付日:本期债券品种一的兑付日为 2021 年 6 月 15 日,品种二的兑付日

                                                    为 2023年 6月 15日。前述日期如遇法定节沐日或苏息日,则兑付顺延至下一个买卖营业日,顺延时代不另计息。

                                                    (十二)计息限期:本期债券品种一的计息限期自 2018 年 6 月 15 日起至 2021 年

                                                    6 月 14 日止,品种二的计息限期自 2018 年 6 月 15 日起至 2023 年 6 月 14 日止。

                                                    (十三)利钱挂号日:本次债券利钱挂号日凭证债券挂号机构的相干划定治理。在利钱挂号日当日收市后挂号在册的本次债券持有人均有权就本次债券得到该利钱挂号日地址计息年度的利钱。

                                                    (十四)付息、兑付方法:本次债券本息付出将凭证本次债券挂号机构的有关划定

                                                    统计债券持有人名单。回收单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,

                                                    最后一期利钱随本金的兑付一路付出。年度付息金钱自付息日起不另计利钱,本金自本金兑付日起不另计利钱。

                                                    (十五)包管环境:本次刊行的公司债券无包管。

                                                    (十六)名誉级别及资信评级机构:经中诚信证券评估有限公司综合评定,本公司

                                                    的主体名誉级别为 AAA 级,本次债券的名誉级别为 AAA 级。

                                                    (十七)主承销商:海通证券股份有限公司。

                                                    (十八)债券受托打点人:海通证券股份有限公司。

                                                    (十九)承销方法:由主承销商认真组建承销团,以余额包销的方法承销。

                                                    (二十)刊行方法:网下面向及格投资者果真刊行。

                                                    中信证券股份有限公司面向及格投资者果真刊行 2018 年公司债券(第二期)召募声名书择要

                                                    (二十一)刊行工具:切合《公司债券刊行与买卖营业打点步伐》、《上海证券买卖营业所公司债券上市法则(2015 年修订)》及相干法令礼貌划定的及格投资者。

                                                    (二十二)向公司股东配售布置:本次债券不向公司股东优先配售。

                                                    (二十三)刊行用度概算:本次刊行用度概算不高出债券刊行总额的 1.0%。

                                                    (二十四)拟上市买卖营业场合:上海证券买卖营业所。

                                                    (二十五)召募资金用途:本次债券召募资金首要用于增补公司营运资金。

                                                    (二十六)召募资金专项账户:

                                                    公司指定如下账户用于本期公司债券召募资金及兑息、兑付资金的归集和打点:

                                                    户名:中信证券股份有限公司

                                                    开户行:浦发银行北京东三环支行

                                                    账号:91***********0000498

                                                    中国人民银行大额付出体系行号:310100000108(二十七)新质押式回购:本公司主体名誉品级和本次债券名誉品级均为 AAA 级,本次债券切合举办新质押式回购买卖营业的根基前提,刊行人拟向上交所及债券挂号机构申请新质押式回购布置。如获核准,详细折算率等事件将按上交所及债券挂号机构的相干划定执行。

                                                    (二十八)税务提醒:按照国度有关税收法令、礼貌的划定,投资者投成本次债券所应缴纳的税款由投资者包袱。

                                                    三、本次债券刊行及上市布置

                                                    (一)本次债券刊行时刻布置

                                                    网下询价日:2018 年 6 月 12 日。

                                                    刊行首日:2018 年 6 月 13 日。

                                                    估量刊行限期:2018 年 6 月 13 日至 2018 年 6 月 15 日,共 3 个买卖营业日。

                                                    中信证券股份有限公司面向及格投资者果真刊行 2018 年公司债券(第二期)召募声名书择要

                                                    (二)本次债券刊行工具

                                                    本次债券刊行工具为切合《公司债券刊行与买卖营业打点步伐》及相干法令礼貌划定的及格投资者。

                                                    及格投资者,该当具备响应的风险辨认和包袱手段,知悉并自行包袱公司债券的投资风险,并切合下列天资前提:

                                                    1、经有关金融禁锢部分核准设立的金融机构,包罗证券公司、期货公司、基金管

                                                    理公司及其子公司、贸易银行、保险公司、信任公司、财政公司等;经行业协会存案可能挂号的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金打点人。

                                                    2、上述机构面向投资者刊行的理工业品,包罗但不限于证券公司资产打点产物、基金打点公司及其子公司产物、期货公司资产打点产物、银行理工业品、保险产物、信任产物、经行业协会存案的私募基金。

                                                    3、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金,及格境外机

                                                    构投资者(QFII)、人民币及格境外机构投资者(RQFII)。

                                                    4、同时切合下列前提的法人可能其他组织:

                                                    (1)最近 1 年尾净资产不低于 2000 万元;

                                                    (2)最近 1 年尾金融资产不低于 1000 万元;

                                                    (3)具有 2 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经验。

                                                    5、同时切合下列前提的小我私人:

                                                    (1)申请资格认定前 20 个买卖营业日名下金融资产日均不低于 500 万元,可能最近 3年小我私人年均收入不低于 50 万元;

                                                    (2)具有 2 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经验,可能具有 2 年以

                                                    上金融产物计划、投资、风险打点及相干事变经验,可能属于本条第(一)项划定的及格投资者的高级打点职员、得到职业资格认证的从事金融相干营业的注册管帐师和状师。

                                                    6、中国证监会和本所承认的其他投资者。

                                                    前款所称金融资产,是指银行存款、股票、债券、基金份额、资产打点打算、银行理工业品、信任打算、保险产物、期货及其他衍出产物等。

                                                    中信证券股份有限公司面向及格投资者果真刊行 2018 年公司债券(第二期)召募声名书择要

                                                    (三)本次债券上市布置

                                                    本次刊行竣事后,本公司将尽快向上交所提出关于本次债券上市买卖营业的申请。详细上市时刻将另行通告。

                                                    四、本次债券刊行的有关机构

                                                    (一)刊行人

                                                    名称:中信证券股份有限公司

                                                    住所:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越期间广场(二期)北座

                                                    法定代表人:张佑君

                                                    接洽人:李冏、张东骏、李凯、韩博文接洽电话:********、********

                                                    传真:********

                                                    (二)主承销商、债券受托打点人

                                                    名称:海通证券股份有限公司

                                                    住所:上海市广东路 689 号

                                                    办公地点:北京市向阳区安宁路 5 号天圆祥泰大厦 15 层

                                                    法定代表人:周杰

                                                    项目接洽人:张海梅、杨若冰、毛楠、金德良接洽电话:********

                                                    传真:********

                                                    (三)承销团

                                                    名称:招商证券股份有限公司

                                                    住所:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层

                                                    法定代表人:霍达

                                                    中信证券股份有限公司面向及格投资者果真刊行 2018 年公司债券(第二期)召募声名书择要

                                                    接洽人:孟天碧

                                                    接洽地点:北京市西城区金融街中心北楼 7 层

                                                    接洽电话:********

                                                    传真:********

                                                    (四)刊行人状师

                                                    名称:北京德恒状师事宜所

                                                    住所:北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层

                                                    认真人:王丽

                                                    承办状师:刘焕志、孙艳利接洽电话:********

                                                    传真:********

                                                    (五)管帐师事宜所

                                                    名称:普华永道中天管帐师事宜所(非凡平凡合资)

                                                    地点:中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永道中心 11 楼

                                                    执行事宜合资人:李丹

                                                    接洽人:姜昆

                                                    接洽电话:010-6533 2342

                                                    传真:010-6533 8800

                                                    (六)资信评级机构

                                                    名称:中诚信证券评估有限公司

                                                    住所:上海市青浦区新业路 599 号 1 幢 968 室

                                                    法定代表人:闫衍

                                                    评级职员:王维、汪伶俐接洽电话:********

                                                    中信证券股份有限公司面向及格投资者果真刊行 2018 年公司债券(第二期)召募声名书择要

                                                    传真:********

                                                    (七)召募资金专项账户开户银行

                                                    名称:浦发银行北京东三环支行

                                                    住所:北京市向阳区曙光西里甲 6 号院 8 号楼南区一层、十三层认真人:刘旭

                                                    电话:********

                                                    传真:********

                                                    (八)申请上市的证券买卖营业所

                                                    名称:上海证券买卖营业所

                                                    住所:上海市浦东南路 528 号上海证券大厦

                                                    认真人:黄红元

                                                    电话:********

                                                    传真:********

                                                    (九)公司债券挂号机构

                                                    名称:中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司

                                                    住所:上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 36 楼

                                                    认真人:高斌

                                                    电话:********

                                                    传真:********

                                                    五、认购人理睬购置本次债券的投资者(包罗本次债券的初始购置人和二级市场的购置人,以其他方法正当取得本次债券的人,下同)被视为作出以下理睬:

                                                    (一)接管召募声名书及《债券持有人集会会议法则》对本次债券项下权力任务的全部

                                                    中信证券股份有限公司面向及格投资者果真刊行 2018 年公司债券(第二期)召募声名书择要划定并受其束缚;

                                                    (二)本次债券的刊行人依有关法令、礼貌的划定产生正当改观,在经有关主管部

                                                    门核准后并依法就该等改观举办信息披露时,投资者赞成并接管该等改观;

                                                    (三)本次债券刊行竣事后,刊行人将申请本次债券在上交所上市买卖营业,并由主承

                                                    销商代为治理相干手续,投资者赞成并接管这种布置。

                                                    六、刊行人与本次刊行的有关机构、职员的好坏相关

                                                    制止2017年12月31日,海通证券权益投资买卖营业部持有中信证券(600030.SH)18900股,海通国际证券持有中信证券(600030.SH)1111500 股。中信证券自有资金持有海通证券(600837.SH)11877001 股。

                                                    制止 2017 年 12 月 31 日,除上述环境外,刊行人与本次刊行有关的中介机构及其

                                                    法定代表人、认真人及包办职员之间不存在重大好坏相关。

                                                    中信证券股份有限公司面向及格投资者果真刊行 2018 年公司债券(第二期)召募声名书择要

                                                    第二节刊行人及本次债券的资信状况

                                                    一、本次债券的名誉评级环境

                                                    经中诚信证券评估有限公司综合评定,本公司的主体名誉品级为 AAA 级,本期债券的名誉品级为 AAA 级。中诚信证券评估有限公司出具了《中信证券股份有限公司面向及格投资者果真刊行 2018 年公司债券(第二期)名誉评级陈诉》,该评级陈诉将通过资信评级机构网站()和上海证券买卖营业所网站()予以通告。

                                                    二、名誉评级陈诉的首要事项

                                                    (一)名誉评级结论及标识所代表的涵义

                                                    经中诚信证券评估有限公司综合评定,本公司的主体名誉品级为 AAA 级,该级别反应了刊行主体送还债务的手段极强,根基不受倒霉经济情形的影响,违约风险极低;

                                                    本次债券的名誉评级为 AAA 级,该级别反应了本次债券的名誉质量极高,名誉风险极低。

                                                    (二)评级陈诉的首要内容

                                                    1、根基概念

                                                    中诚信证券评估有限公司(以下简称“中诚信证评”)评定“中信证券股份有限公司面向及格投资者果真刊行 2018 年公司债券”名誉级别为 AAA,该级别反应了本次债券的名誉质量极高,名誉风险极低。

                                                    中诚信证评评定中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“公司”)主体

                                                    名誉品级为 AAA,该级别反应了刊行主体送还债务的手段极强,根基不受倒霉经济情形的影响,违约风险极低。中诚信证评必定了公司突出的行业职位、多个营业板块竞争气力很强,保持行业领先及成本市场融资渠道流畅等正面身分对公司营业成长及名誉质量的支撑。同时,中诚信证评也存眷到证券行业竞争日趋剧烈及行业禁锢全面趋严等身分也许对公司策划及整体名誉状况造成的影响。

                                                    中信证券股份有限公司面向及格投资者果真刊行 2018 年公司债券(第二期)召募声名书择要

                                                    中诚信证券评估有限公司(以下简称“中诚信证评”)评定“中信证券股份有限公司面向及格投资者果真刊行 2018 年公司债券(第二期)”名誉级别为 AAA,该级别反应了本期债券的名誉质量极高,名誉风险极低。

                                                    中诚信证评评定中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“公司”)主体

                                                    名誉品级为 AAA,该级别反应了刊行主体送还债务的手段极强,根基不受倒霉经济情形的影响,违约风险极低。中诚信证评必定了公司突出的行业职位、多个营业板块竞争气力很强,保持行业领先及成本市场融资渠道流畅等正面身分对公司营业成长及名誉质量的支撑。同时,中诚信证评也存眷到证券行业竞争日趋剧烈及行业禁锢全面趋严等身分也许对公司策划及整体名誉状况造成的影响。

                                                    2、正面

                                                    (1)突出的行业职位。在 2014~2016 年度证券公司的策划业绩排名中,公司净资

                                                    本、净资产和总资产均持续排名行业第一,业务收入在 2014 年度排名行业第二,

                                                    2015~2016 年度排名行业第一,净利润在 2014~2015 年度排名行业第一,2016 年度排名

                                                    行业第二。公司多项首要策划指标持续多年位居行业火线。

                                                    (2)多个营业板块竞争气力很强,保持行业领先。2015~2017 年,公司署理股票

                                                    基金买卖营业市场份额、股权融资和债权融资承销的市场份额、年尾融资融券余额市场份额等营业市场占比居行业火线,另外,公司以成本中介型营业为主的创新营业以及外洋营业成长精采,综合金融处事手段一连晋升,整体营业竞争气力极强。

                                                    (3)融资渠道流畅。作为主板和港股上市公司,公司具有较强的直接融资手段。

                                                    同时,公司间接债务融资手段很强,制止 2017 年尾,公司得到外部授信局限高出人民

                                                    币 4000 亿元,个中行使约 1000 亿元,备用活动性富裕。

                                                    3、存眷

                                                    (1)市场竞争日趋剧烈。跟着海内证券行业加快对外开放、放宽混业策划的限定

                                                    以及越来越多的券商通过上市、收购吞并的方法加强自身气力,公司面对来自境表里券商、贸易银行等金融机构的剧烈竞争。

                                                    (2)行业禁锢全面趋严。2016 年以来,禁锢部分全面增强了对质券市场的监视力度,并大幅进步赏罚力度,证券公司合规策划压力增大。

                                                    中信证券股份有限公司面向及格投资者果真刊行 2018 年公司债券(第二期)召募声名书择要

                                                    (三)跟踪评级的有关布置

                                                    按照中国证监会相干划定、评级行业老例以及中诚信证评评级制度相干划定,自初次评级陈诉出具之日(以评级陈诉上注嫡期为准)起,中诚信证评将在本期债券名誉级别有用期内可能本期债券存续期内,一连存眷本期债券刊行人外部策划情形变革、策划或财政状况变革以及本期债券偿债保障环境等身分,以对本期债券的名誉风险举办一连跟踪。跟踪评级包罗按期和不按期跟踪评级。

                                                    在跟踪评级限期内,中诚信证评将于本期债券刊行主体及包管主体(若有)年度陈诉发布后两个月内完成该年度的按期跟踪评级。另外,自本次评级陈诉出具之日起,中诚信证评将亲近存眷与刊行主体、包管主体(若有)以及本期债券有关的信息,如产生也许影响本期债券名誉级此外重大变乱,刊行主体应实时关照中诚信证评并提供相干资料,中诚信证评将在以为须要时实时启动不按期跟踪评级,就该事项举办调研、说明并宣布不按期跟踪评级功效。

                                                    中诚信证评的按期和不按期跟踪评级功效等相干信息将按照禁锢要求或约定在中

                                                    诚信证评网站()和买卖营业所网站予以通告,且买卖营业所网站通告披露时刻不得晚于在其他买卖营业场合、媒体可能其他场所果真披露的时刻。

                                                    如刊行主体、包管主体(若有)未能实时或拒绝提供相干信息,中诚信证评将按照有关环境举办说明,据此确认或调解主体、债券名誉级别或通告名誉级别暂且失效。

                                                    三、刊行人的资信环境

                                                    (一)刊行人得到的首要授信环境

                                                    刊行人资信状况精采,与包罗大型国有银行及股份制银行在内的多家同业成员成立了授信相关。制止 2017 年 12 月 31 日,公司授信敌手已经高出 100 家,得到外部授信局限高出人民币 4000 亿元,行使约 1000 亿元。

                                                    (二)最近三年与首要客户产生营业往来时的违约环境

                                                    最近三年,公司与首要客户产生营业往来时不曾呈现严峻违约。

                                                    (三)最近三年刊行的债券以及送还环境

                                                    1、公司于 2015 年 1 月 11 日在境内刊行 50 亿元的短期融资券,限期为 91 天,债

                                                    中信证券股份有限公司面向及格投资者果真刊行 2018 年公司债券(第二期)召募声名书择要

                                                    券名誉评级 A-1 级,刊行主体恒久名誉品级为 AAA 级,票面年利率为 4.93%。该短期融资券已于 2015 年 4 月 13 日到期并送还。

                                                    2、公司于 2015 年 2 月 4 日在境内刊行 50 亿元的短期融资券,限期为 91 天,债券

                                                    名誉评级 A-1 级,刊行主体恒久名誉品级为 AAA 级,票面年利率为 5.10%。该短期融资券已于 2015 年 5 月 7 日到期并送还。

                                                    3、公司于 2015 年 3 月 5 日在境内刊行 50 亿元的短期融资券,限期为 91 天,债券

                                                    名誉评级 A-1 级,刊行主体恒久名誉品级为 AAA 级,票面年利率为 4.90%。该短期融资券已于 2015 年 6 月 5 日到期并送还。

                                                    4、公司于 2015 年 3 月 16 日在境内刊行 115 亿元的中信证券股份有限公司 2015 年次级债券(第一期),限期为 3+2 年期,债券名誉评级 AA+级,刊行主体恒久名誉品级

                                                    为 AAA 级当期票面利率为 5.50%。刊行人利用提前赎回选择权,该债券已到期并送还。

                                                    5、公司于 2015 年 4 月 2 日在境内刊行 50 亿元的短期融资券,限期为 91 天,债券

                                                    名誉评级 A-1 级,刊行主体恒久名誉品级为 AAA 级,票面年利率为 5.00%。该短期融资券已于 2015 年 7 月 3 日到期并送还。

                                                    6、公司于 2015 年 4 月 21 日在境内刊行 58 亿元的短期融资券,限期为 91 天,债

                                                    券名誉评级 A-1 级,刊行主体恒久名誉品级为 AAA 级,票面年利率为 4.00%。该短期融资券已于 2015 年 7 月 22 日到期并送还。

                                                    7、公司于 2015 年 5 月 13 日在境内刊行 50 亿元的短期融资券,限期为 91 天,债

                                                    券名誉评级 A-1 级,刊行主体恒久名誉品级为 AAA 级,票面年利率为 3.09%。该短期融资券已于 2015 年 8 月 13 日到期并送还。

                                                    8、公司于 2015 年 6 月 11 日在境内刊行 50 亿元的短期融资券,限期为 91 天,债

                                                    券名誉评级 A-1 级,刊行主体恒久名誉品级为 AAA 级,票面年利率为 3.25%。该短期融资券已于 2015 年 9 月 11 日到期并送还。

                                                    9、公司于 2015 年 6 月 24 日在境内果真刊行 80 亿元的中信证券股份有限公司 2015年公司债券(面向及格投资者)。该期债券分为 5 年期和 10 年期两个品种,个中 5 年期品种的刊行局限为 55 亿元,票面利率为 4.60%;10 年期品种的刊行局限为 25 亿元,票面利率为 5.10%。

                                                    中信证券股份有限公司面向及格投资者果真刊行 2018 年公司债券(第二期)召募声名书择要

                                                    10、公司于 2015 年 7 月 10 日在境内刊行 50 亿元的短期融资券,限期为 91 天,债

                                                    券名誉评级 A-1 级,刊行主体恒久名誉品级为 AAA 级,票面年利率为 3.20%。该短期融资券已于 2015 年 10 月 9 日到期并送还。

                                                    11、公司于 2015 年 7 月 16 日在境内刊行 85 亿元的中信证券股份有限公司 2015 年次级债券(第二期),限期为 3+2 年期,债券名誉评级 AA+级,刊行主体恒久名誉品级

                                                    为 AAA 级当期票面利率为 5.00%。

                                                    12、公司于 2015 年 10 月 27 日在境内刊行 80 亿元的中信证券股份有限公司 2015年短期公司债券,限期为 1 年,债券名誉评级 AAA 级,刊行主体恒久名誉品级为 AAA级,票面年利率为 3.90%。该短期公司债券已于 2016 年 10 月 27 日到期并送还。

                                                    13、公司于 2016 年 1 月 27 日在境内刊行 30 亿元的短期融资券,限期为 91 天,债

                                                    券名誉评级 A-1 级,刊行主体恒久名誉品级为 AAA 级,票面年利率为 2.89%。该短期融资券已于 2016 年 4 月 27 日到期并送还。

                                                    14、公司于 2016 年 4 月 15 日在境内刊行 50 亿元的短期融资券,限期为 91 天,债

                                                    券名誉评级 A-1 级,刊行主体恒久名誉品级为 AAA 级,票面年利率为 2.83%。该短期融资券已于 2016 年 7 月 15 日到期并送还。

                                                    15、公司于 2016 年 5 月 9 日在境内刊行 50 亿元的短期融资券,限期为 91 天,债

                                                    券名誉评级 A-1 级,刊行主体恒久名誉品级为 AAA 级,票面年利率为 2.85%。该短期融资券已于 2016 年 8 月 8 日到期并送还。

                                                    16、公司于 2016 年 5 月 27 日在境内刊行 30 亿元的短期融资券,限期为 91 天,债

                                                    券名誉评级 A-1 级,刊行主体恒久名誉品级为 AAA 级,票面年利率为 2.83%。该短期融资券已于 2016 年 8 月 24 日到期并送还。

                                                    17、公司于 2016 年 6 月 17 日在境内刊行 50 亿元的短期融资券,限期为 89 天,债

                                                    券名誉评级 A-1 级,刊行主体恒久名誉品级为 AAA 级,票面年利率为 2.91%。该短期融资券已于 2016 年 9 月 14 日到期并送还。

                                                    18、公司于 2016 年 7 月 14 日在境内刊行 50 亿元的短期融资券,限期为 91 天,债

                                                    券名誉评级 A-1 级,刊行主体恒久名誉品级为 AAA 级,票面年利率为 2.64%。该短期融资券已于 2016 年 10 月 13 日到期并送还。

                                                    中信证券股份有限公司面向及格投资者果真刊行 2018 年公司债券(第二期)召募声名书择要

                                                    19、公司于 2016 年 8 月 4 日在境内刊行 50 亿元的短期融资券,限期为 91 天,债

                                                    券名誉评级 A-1 级,刊行主体恒久名誉品级为 AAA 级,票面年利率为 2.58%。该短期融资券已于 2016 年 11 月 3 日到期并送还。

                                                    20、公司于 2016 年 10 月 27 日在境内刊行 20 亿元的非果真公司债券,限期为 182天,债券名誉评级 AAA,刊行主体恒久名誉品级为 AAA 级,票面年利率为 3.10%。该公司债券已于 2017 年 4 月 27 日到期并送还。

                                                    21、公司于 2016 年 11 月 17 日在境内刊行 150 亿元的公司债券,分为 3 年期品种

                                                    和 5 年期品种。个中三年期品种刊行 125 亿,票面利率 3.26%,五年期品种刊行 25 亿,票面利率 3.38%。

                                                    22、公司于 2017 年 2 月 17 日在境内刊行 120 亿元的公司债券,分为 3 年期品种和

                                                    5 年期品种。个中三年期品种刊行 100 亿,票面利率 4.20%,五年期品种刊行 20 亿,票

                                                    面利率 4.40%。

                                                    23、公司于 2017 年 5 月 25 日在境内刊行 43 亿元的次级债券,分为 3 年期品种和

                                                    5 年期品种。个中三年期品种刊行 20 亿,票面利率 5.10%,五年期品种刊行 23 亿,票

                                                    面利率 5.30%。

                                                    24、公司于 2017 年 8 月 11 日在境内刊行 45 亿元的公司债券,刊行限期 1 年,票

                                                    面利率 4.60%。

                                                    25、公司于 2017 年 9 月 12 日在境内刊行 80 亿元的公司债券,分 1 年期品种和 2年期品种。个中 1 年期品种刊行 60 亿元,票面利率 4.84%,2 年期品种刊行 20 亿元,票面利率 4.97%。

                                                    26、公司于 2017 年 10 月 26 日在境内刊行 57 亿元的次级债券,分为 3 年期品种和

                                                    5 年期品种。个中三年期品种刊行 8 亿,票面利率 5.05%,五年期品种刊行 49 亿,票面

                                                    利率 5.25%。

                                                    27、公司于 2017 年 11 月 28 日在境内刊行 48 亿元的公司债券,分 2 年期品种和 3年期品种。个中 2 年期品种刊行 24 亿元,票面利率 5.25%,3 年期品种刊行 24 亿元,票面利率 5.33%。

                                                    28、公司于 2017 年 12 月 15 日在境内刊行 10 亿元的公司债券,刊行限期 2 年,发

                                                    中信证券股份有限公司面向及格投资者果真刊行 2018 年公司债券(第二期)召募声名书择要

                                                    行局限 10 亿元,票面利率 5.50%。

                                                    29、公司于 2018 年 1 月 18 日在境内刊行 20 亿元的短期融资券,限期为 91 天,债

                                                    券名誉评级 A-1 级,刊行主体恒久名誉品级为 AAA 级,票面年利率为 4.70%。

                                                    30、公司于 2018 年 2 月 6 日在境内刊行 30 亿元的短期融资券,限期为 91 天,债

                                                    券名誉评级 A-1 级,刊行主体恒久名誉品级为 AAA 级,票面年利率为 4.60%。

                                                    31、公司于 2018 年 3 月 2 日在境内刊行 40 亿元的短期融资券,限期为 91 天,债

                                                    券名誉评级 A-1 级,刊行主体恒久名誉品级为 AAA 级,票面年利率为 4.60%。

                                                    32、公司于 2018 年 3 月 16 日在境内刊行 17 亿元的公司债券,刊行限期 3 年,票

                                                    面利率 5.14%。

                                                    33、公司于 2018 年 4 月 3 日在境内刊行 40 亿元的短期融资券,限期为 91 天,债

                                                    券名誉评级 A-1 级,刊行主体恒久名誉品级为 AAA 级,票面年利率为 4.11%。

                                                    34、公司于 2018 年 4 月 12 日在境内刊行 48 亿元的公司债券,刊行限期 2 年,票

                                                    面利率 5.05%。

                                                    35、公司于 2018 年 5 月 8 日在境内刊行 25 亿元的公司债券,刊行限期 3 年,票面

                                                    利率 5.09%。

                                                    36、公司于 2018 年 6 月 6 日在境内刊行 40 亿元的短期融资券,限期为 91 天,债

                                                    券名誉评级 A-1 级,刊行主体恒久名誉品级为 AAA 级,票面年利率为 4.38%。

                                                    (四)本次债券刊行后的累计公司债券余额及其占刊行人最近一期净资产的比例

                                                    本次债券局限为人民币 30 亿元,本次债券经中国证监会许诺并所有刊行完毕后,本公司的累计公司债券账面余额为 580 亿元,占公司制止 2017 年 12 月 31 日归并资产欠债表中股东权益的比例为 37.87%,未高出公司制止 2017 年 12 月 31 日归并财政报表口径净资产的 40%,切合《证券法》第十六条第一款第(二)项划定的前提。刊行人截

                                                    至最近一期末已刊行公司债券的明细如下:

                                                    简称 局限(亿元) 起息日 到期日 利率

                                                    06 中信证券债 15.00 2006/5/31 2021/5/31 4.25%

                                                    13 中信 02 120.00 2013/6/7 2023/6/7 5.05%

                                                    中信证券股份有限公司面向及格投资者果真刊行 2018 年公司债券(第二期)召募声名书择要

                                                    简称 局限(亿元) 起息日 到期日 利率

                                                    15 中信 01 55.00 2015/6/25 2020/6/25 4.60%

                                                    15 中信 02 25.00 2015/6/25 2025/6/25 5.10%

                                                    16 中信 G1 125.00 2016/11/17 2019/11/17 3.26%

                                                    16 中信 G2 25.00 2016/11/17 2021/11/17 3.38%

                                                    17 中信 G1 100.00 2017/2/17 2020/2/17 4.20%

                                                    17 中信 G2 20.00 2017/2/17 2022/2/17 4.40%

                                                    17 中信 G3 24.00 2017/11/28 2019/11/28 5.25%

                                                    17 中信 G4 24.00 2017/11/28 2020/11/28 5.33%

                                                    18 中信 G1 17.00 2018/3/20 2021/3/20 5.14%

                                                    (五)刊行人 2015 年、及 2016 年及 2017 年归并财政报表口径下的首要财政指标

                                                    首要财政指标 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日

                                                    净成本(万元)母公司口径 8670826.82 9350402.13 9445359.08

                                                    资产欠债率 70.87% 68.51% 69.56%

                                                    资产欠债率(母公司口径) 70.47% 68.01% 69.71%

                                                    活动比率(倍) 1.64 1.44 1.40

                                                    速动比率(倍) 1.64 1.44 1.40

                                                    2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日

                                                    到期贷款送还率(%) 100.00 100.00 100.00

                                                    利钱偿付率(%) 100.00 100.00 100.00

                                                    利钱保障倍数(倍) 2.61 2.69 3.24

                                                    策划勾当发生的现金流量净额(万元) -10419305.41 -4939229.12 8624622.68

                                                    上述财政指标的计较要领如下:

                                                    资产欠债率
                                                  责任编辑:cnfol001

                                                  企业建设
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